Zarządzanie kartoteką kontrahentów (KART-01)

Nabyte umiejętności

• Zarządzanie kartoteką kontrahentów.

Plan szkolenia

• 1. Zarządzanie kartoteką kontrahentów – uprawnienia do funkcji, opcje systemowe.
• 2. Lista wyboru kontrahentów i zarządzanie kontrahentami – wyszukiwani i filtrowanie kontrahentów (definicja wydruku, szablony wydruków).
• 3. Definicja kontrahenta: rodzaj kontrahenta (Firma / osoba fizyczna / pracownik), nazwa (imię i nazwisko), numer NIP, kody, adresy, osoby kontaktowe, przypisanie do grup kontrahentów.
• 4. Zabezpieczenia przed powielaniem kontrahentów w kartotece (lista podobnych kontrahentów, dublowanie numerów NIP).
• 5. Definicja cen indywidualnych kontrahenta.
• 6. Definicja i wykorzystanie danych dodatkowych, relacji i danych formularzy.
• 7. Definicja i zarządzanie grupami kontrahentów.
• 8. Zarządzanie osobami kontaktowymi: grupy osób kontaktowych, lista osób kontaktowych.
• 9. Scalanie kontrahentów.
• 10. Usuwanie i przywracanie kontrahentów.
• 11. Eksport i import kartoteki kontrahentów do i z pliku CSV.
• 12. Wydruki: lista kontrahentów, lista kontrahentów usuniętych.

Plan ćwiczeń

• 1. Utworzenie nowego i edycja kontrahenta.
• 2. Wyszukiwanie i filtrowanie kontrahentów.
• 3. Utworzenie grupy kontrahentów i przypisanie do niej kontrahentów.
• 4. Usunięcie i przywrócenie kontrahenta.
• 5. Sporządzenie wydruku listy kontrahentów.

Materiały dydaktyczne

• Film – Kartoteka kontrahentów.
• Dokumentacja - Kontrahenci.
• Dokumentacja – Import kontrahentów.
• Dokumentacja – Eksport kontrahentów.